Asesor de Portafolios de Inversión

Acerca del puesto

En Prestawasi buscamos un Asesor de Portafolios de Inversión para gestionar y asesorar portafolios de personas y empresas, analizando su perfil de riesgo y objetivos financieros. El puesto es a tiempo completo y se desempeñará principalmente en Lima Metropolitana.

Responsabilidades principales

• Gestionar y asesorar portafolios de inversión para clientes particulares y corporativos.
• Reclutar, evaluar y asesorar a nuevos postulantes a inversionista, presentando oportunidades vigentes.
• Atender consultas de clientes, explicar opciones de inversión y elaborar reportes periódicos sobre el desempeño de los portafolios.
• Colaborar con otros equipos de la empresa para asegurar una experiencia integral al cliente.

Perfil requerido

• Aptitudes en planificación financiera y capacidad para estructurar planes a medida.
• Conocimientos en inversiones, gestión del riesgo y estrategias de inversión.
• Experiencia en atención al cliente y habilidades de comunicación clara.
• Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
• Manejo intermedio‑avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidades requeridas

• Excel (nivel intermedio‑avanzado).
• Herramientas de análisis de datos.