Asesor financiero

Acerca del puesto

En el puesto de Asesor Financiero en NewCapital Securities serás responsable de desarrollar y gestionar relaciones con clientes e inversionistas, identificando sus objetivos financieros y presentándoles alternativas de inversión acordes con sus necesidades, horizonte y perfil. Tu día a día combinará prospección comercial, asesoría financiera, gestión de cartera y desarrollo de relaciones de largo plazo.

Responsabilidades principales

• Prospectar y desarrollar nuevas oportunidades comerciales con potenciales inversionistas.
• Identificar las necesidades, objetivos, horizonte y nivel de tolerancia al riesgo de cada cliente.
• Presentar de manera clara y profesional las diferentes alternativas y productos de inversión disponibles.
• Preparar y presentar propuestas comerciales de acuerdo con las necesidades identificadas.
• Gestionar el proceso comercial desde la prospección y primera reunión hasta el cierre y la colocación.
• Mantener seguimiento constante de las oportunidades comerciales y gestionar adecuadamente el pipeline.
• Administrar y desarrollar la cartera de clientes asignada, fortaleciendo relaciones de largo plazo.
• Realizar seguimiento postventa y mantener una comunicación activa con los inversionistas.
• Coordinar con las áreas internas para asegurar una adecuada atención y ejecución de las operaciones.
• Cumplir los objetivos comerciales y de captación establecidos por la empresa.
• Mantenerse actualizado sobre los productos, mercados y alternativas de inversión ofrecidas por la compañía.
• Registrar y mantener actualizada la información comercial y de clientes en las herramientas de gestión correspondientes.

Perfil requerido

• Experiencia en ventas consultivas, asesoría financiera, banca, inversiones, seguros o servicios financieros.
• Conocimientos de productos y conceptos financieros, con capacidad para explicarlos a clientes no especializados.
• Habilidades sólidas de prospección, negociación, comunicación y cierre comercial.
• Orientación a resultados, disciplina comercial y capacidad de seguimiento.
• Alto nivel de responsabilidad, ética profesional y manejo adecuado de información confidencial.
• Formación universitaria en Finanzas, Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Disponibilidad para trabajo presencial en Miraflores.

Habilidades requeridas

• Manejo de herramientas ofimáticas (ej. Microsoft Office).
• Uso de plataformas digitales de gestión comercial / CRM.