Asesor financiero – planificación y seguros

Acerca del puesto

Como Asesor financiero en Pacífico Seguros, serás responsable de acompañar a los clientes en la planificación de su seguridad económica y bienestar a largo plazo. Trabajarás de forma presencial en Lima, ofreciendo soluciones personalizadas que integren seguros y productos financieros.

Responsabilidades principales

• Analizar la situación financiera de cada cliente y diseñar estrategias personalizadas.
• Recomendar productos de seguros y soluciones financieras acordes a sus objetivos.
• Realizar seguimiento continuo de los planes, revisar coberturas y ajustar recomendaciones según cambios en la vida del cliente y el mercado.
• Colaborar con otros equipos para ofrecer un servicio integral.
• Mantener una comunicación clara y cercana con los clientes.

Perfil requerido

• Formación en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o áreas afines.
• Experiencia en finanzas e inversiones, análisis de productos financieros y valoración de riesgos.
• Conocimientos sólidos en planificación financiera y asesoría de jubilación.
• Valorables certificaciones profesionales en asesoría financiera o inversiones.

Habilidades requeridas

• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y empatía.
• Capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
• Trabajo en equipo y orientación al cliente.
• Manejo competente de herramientas ofimáticas y plataformas digitales de gestión de clientes.