ASESOR FINANCIERO B2C - PERÚ

Over de functie

Als Financieel Adviseur B2C ben je verantwoordelijk voor het aantrekken en bedienen van particuliere klanten in Peru. Je werkt met een breed scala aan beleggingsproducten, van vaste en variabele rente tot beleggingsfondsen, en draagt bij aan de groei van het klantportefeuille.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Ontwikkelen van massale en gesegmenteerde commerciële prospectie via digitale kanalen, referrals en databases.
• Beheren van een high‑volume sales‑pipeline, zorgen voor tijdige opvolging en effectieve conversie.
• Financieel profileren van individuele klanten en op maat gemaakte investeringsvoorstellen ontwerpen.
• Het afsluitproces van transacties beheren, inclusief volledige documentatie en naleving van lokale regelgeving.
• Uitvoeren van nazorg om herinvestering te stimuleren en de portefeuille van de klant te laten groeien.
• Het behalen van individuele commerciële targets met een gestructureerde dagelijkse werkwijze.

Gewenst profiel

• Minimaal 6 jaar ervaring met het afsluiten van beleggingsproducten, private banking, AFP of levens‑/spaarverzekeringen in Peru.
• Actief klantenbestand en een sterk netwerk.
• Opleiding in Administratie, Industrieel/Commercieel Ingenieur, Economie of Financiën.
• Certificeringen op het gebied van effecten of investeringen; bij voorkeur CFA niveau I/II, PFS of SMV‑certificering.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerd gebruik van CRM‑systemen (Salesforce, HubSpot of Microsoft Dynamics).
• Uitgebreide kennis van Excel (geavanceerde formules, draaitabellen).
• Ervaring met Power BI of vergelijkbare visualisatietools.
• Gebruik van digitale prospectietools zoals LinkedIn.